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内容：
解放初期的云南边境，特务以赶马帮为掩护，将一批军火送到境内的美蒋特务头子。上级则派冯廷贵和朱林生，化装成赶马人跟踪侦察。在打探消息中得到马帮中有一位彝族姑娘小黎英的帮助，朱林生与她也产生了感情。经过一系列的跟踪与反跟踪的敌我较量后，这伙特务全部落入法网。 |
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根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。本片着力描写了新中国建立初期边境地区的复杂局面，以及边防军指战员和少数民族人民携手同德、与敌特分子作斗争、保卫边疆的故事。
本片与《草原上的人们》《山间铃响马帮来》《边寨烽火》《勐垅沙》和《冰山上的来客》等影片，由于将神奇瑰丽的边疆少数民族地区生活画卷与紧张惊险的剿匪反特斗争故事有机巧妙地结合，成为“文革”前十七年时期中国公安题材电影中一个特色鲜明的类型，且民族风格浓郁的电影音乐又是构成这一电影类型的重要艺术元素。
晓棠唱着《缅桂花开十里香》走上了银幕，她饰演的彝族女孩小黎英机智勇敢，帮助边防军粉碎了敌特的阴谋，她与彝族小伙朱林生的爱情也感动了千万观众。这首情歌民族气息浓郁，婉转优美，在影片神秘惊险的气氛中增加了抒情和浪漫。
《神秘的旅伴》在1955年上映，一下子轰动全国。
此后，王晓棠成了新中国最耀眼的女明星之一；印质明走上了侦察员之路，就像李颉踏上特务之路一样；英俊的刘增庆演出了不少角色；田烈成为新中国最为著名的反派演员之一；导演朱文顺独立拍摄了反特片代表作之一的《寂静的山林》；导演林农也开始独立执导影片，这个倔老头随后拍摄的电影几乎没有一部体裁是重复的…… |
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